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华为5G手机正式在国内发售 供应链上市公司分羹市场

作者:匿名 更新:2019-10-25 19:31:25

2019年是5g的第一年,新产品的发布为5g行业带来了难得的投资机会。最近,华为5g手机材料30已经在中国正式上市。在a股市场,对华为概念股的猜测也在上升。一些上市公司采用了华为mate30的概念,股价持续上涨,一些华为概念股自今年以来翻了一番。从华为mate 30的供应链列表来看,它涵盖了近30家a股上市公司,涉及cpu、电池、面板等核心环节。随着独立核心技术的不断进步,5g手机组件的本地化程度越来越高。

华为的mate30开始销售5g,期待新一波旋转机器

近日,华为在上海召开新产品发布会,正式发布mate30系列手机和中国五款产品,包括华为智能屏幕、华为手表gt2智能手表、华为免费buds3智能耳机、华为vr玻璃vr眼镜。

华为消费业务总裁俞成东在新闻发布会后接受媒体采访时表示,mate30系列5g版本是第二代5g手机,支持5g sa和nsa联网,比技术上的竞争对手领先6个月到1年。

俞成东强调华为在硬件配置方面的领先地位。“尚友的硬件技术落后华为两代以上。随着软件的优化,华为的手机有了更大的改进空间。一台相机比另一台贵几十美元。”

事实上,除了华为,一些国内品牌最近也发布了5g手机。数据显示,2020年全球智能手机出货量预计将达到13.8亿部,其中5g智能手机预计将达到1.25亿部,占智能手机总出货量的8.9%。传统智能手机已经逐渐饱和,进入股票游戏阶段。5g移动电话有望为市场带来新一波旋转机器。这也给手机产业链的上下游企业带来了火灾。手机面板、屏幕、相机和电池等关键部件的订单大幅增加。

从华为mate 30的供应链列表来看,它涵盖了近30家a股上市公司,涉及cpu、电池、面板等核心环节。随着独立核心技术的不断进步,5g手机组件的本地化程度越来越高。

2007年1月9日,苹果公司首次发布iphone。触摸屏+home键的设计令人惊叹。然而,在智能手机还不流行的时代,iphone只卖出了一百万台。

直到2010年iphone4的火爆市场,苹果产业链10年黄金投资期才正式开启。从2010年1月到2017年底,a股上证综指上涨59%,苹果产业链指数上涨1079%,是前者的18倍。

在此期间,苹果产业链无疑是a股市场最大的投资主题,催生了一批业绩突出、市值飙升的明星公司。

供应链中上市公司的股票市场

此前,2018年11月,华为在深圳召开核心供应商会议,邀请150家供应链公司参加,并表彰92家供应商。在所有获奖的供应商公司中,有多达33家美国公司,其中英特尔和恩智浦连续10年获得金牌供应商,25家来自中国大陆,11家来自日本。

在内地的25家供应商中,有超过15家上市公司。除物流合作伙伴(顺丰)外,主要有以下几类:比亚迪(002594),一家从事手机组装的企业;生产pcb板的企业:艺声科技(600183)、上海电气有限公司(002463)、深南电路(002916)(基站PCB);光缆生产企业:中力集团(002309)、昌飞光纤(601869)和恒通光电(600487);生产光模块的企业:光通信技术(002281)和中国工程技术(000988);生产显示屏的公司:BOE (000725)、神天马(000050);连接器和其他模块制造商:李勋精密(002475)(连接器)、戈尔控股(002241)(声学)、蓝瑟科技(000433)(前后盖和相机)、欧菲莉亚灯(002456)(相机、屏幕下指纹)。

华为的供应链安全战略已经在海斯自主研发的基础上调整为高端芯片,同时与国外顶级制造商合作,确保产品竞争力。国内制造商只供应手机的低端部件。华为负责滤波器等射频元件供应商的设计。供应商只是华为的代表工厂,天线主要由华为自己制造。国泰君安总团队(Guotai Junan Total Team)认为,正如苹果产业链在过去数十年创造了数十倍的股份一样,华为产业链在国内替代和5g潮流的催化下,未来将迎来同样数量的黄金投资机会。

天线和射频传输有望受益

以华为mate 30系列为例,天线领域有了重大突破。手机内置21根天线,其中14根天线用于5g连接,支持8个频段的5g和双5g sim卡连接。

mate 30手机天线采用金属中间框架+lds技术方案。与4g手机相比,天线数量大大增加,所需的射频传输线数量也将增加。相关天线和射频传输线制造商预计将从中受益。

光大证券拟在射频天线领域投资新伟通信和硕比,在射频电感领域投资顺路电子,在射频前端领域投资卓胜伟,在射频传输线领域投资电连接技术。

随着华为系列新产品的发布,机构对华为产业链充满期待。自9月以来,证券公司已经连续发布了近100篇研究论文来解释它们。

开源证券分析师魏攸表示,“华为今年动作频繁,继续开发各种尖端科技新产品。与其业务部门相对应的相关产业链具有巨大的投资机会。华为系列新产品的发布预计将引领5g交换趋势,这将有利于手机基带、射频、天线等环节。”

资本证券(Capital Securities)分析师李家宝表示,“从智能手机的整体销售来看,华为和苹果的新产品预计将推动一波机器变革。随着更多5g机型的推出,智能手机的销售预计将在2020年恢复增长。建议中长期关注龙头品牌供应商。”

(来源:投资快报)

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